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格隆汇6月2日丨华鑫证券1日研报指出，科顺股份(300737)(300737.SZ)Q1利润端暂时承压，营收创历史新高，业务结构持续多元。随着原材料价格的回落，公司毛利率将得到修复。认为公司研发费用的增长有助于企业不断加强研发高附加值的防水产品，提高核心竞争力。另外，公司募投项目持续推进，竣工端显著恢复，公司盈利能力将进一步提升。在不考虑公司募资影响的情况下，预测2023-2025年收入分别为94.15、132.83、177.74亿元，EPS分别为0.53、0.71、0.91元，当前股价对应PE分别为21.3、15.8、12.4倍。公司此前横向拓展减隔震业务，并加速经销渠道布局，市占率有望进一步提升，因此维持“买入”投资评级。
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